||
Краткое описание

Сеть санаториев «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» формирует отчетность по международному стандарту «USALI» с помощью решения «1С:Управление холдингом». В рамках проекта разработаны бюджетные формы, которые позволяют формировать данные в стандартизированном формате, общепринятом для гостиничного бизнеса всего мира, планировать и оценивать результаты деятельности каждого подразделения и сравнивать эти показатели с аналогичными в отрасли, а также оценить эффективность операционной деятельности менеджмента. 

АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Заказчик

Сеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» появилась в 2010 году на базе ведомственных санаториев ОАО «РЖД». Сеть включает  20 санаториев, расположенных в лучших курортных местах России. Санатории «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» входят в крупнейшую российскую гостиничную сеть AZIMUT Hotels.

1
Цели и задачи

Цели проекта:

  • сбор данных и формирование консолидированной управленческой отчетности,
  • автоматизация процессов планирования и формирования плановой и фактической отчетности.

Задачи поекта: разработать бюджетные формы «БДР USALI План», «БДР USALI Факт», «БДР USALI План-факт», «PL USALI» по стандарту USALI для филиалов и головной организации с помощью автоматизированной системы «1С:Управление холдингом».

Стандарт USALI. Краткая справка

Гостиничный бизнес представляет собой сложную, многокомпонентную конструктивную систему экономических отношений, которые охватывают оказание услуг по размещению гостей, формированию режимов питания и реализации ряда продуктов спортивно-оздоровительного сервиса и прочих услуг. В условиях роста необходимо обеспечить финансовую устойчивость и независимость, и одним из факторов, определяющим устойчивое положение на динамичном рынке в условиях высокой конкуренции, является оперативность и качество операционной и финансовой информации, используемой для принятия управленческих решений. Также оперативность принятия решений помогает при нестабильных ситуациях, в которых мы вами последнее время и прибываем. В международном бизнесе для этих целей используется The Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI)— система стандартов управленческой отчетности в гостиничной индустрии. Стандарт представляет собой свод рекомендаций по управлению и оценке деятельности гостиничного бизнеса.

Базовые принципы USALI:

  1. Ведение раздельного учета по центрам финансовой ответственности.
  2. Стандартизация показателей, отражаемых в управленческой отчетности.
  3. Применение модели бюджетирования в целях планирования финансово-хозяйственной деятельности, определения ее эффективности и контроля.
2
Ситуация до старта проекта

До реализации проекта отчетность формировалась в таблицах MS Excel. Организационная структура на старте проекта включала 18 санаториев и головную организацию. В процессе реализации проекта было добавлено еще два санатория.

3
Архитектура решения и масштаб проекта

Система развернута на базе конфигурации «1С:Управление холдингом», имеет распределенную структуру, для обмена используется механизм РИБ платформы «1С:Предприятие».

В контуре — центральная база и 20 баз филиалов, обмен происходит xml сообщениями через ftp-сервис.

В рамках проекта, для корректного построения бюджетной отчетности, в текущем учете организации в программах «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Управление холдингом»:

  • изменен порядок отражения затрат на оплату труда;
  • изменен единый методологический подход по отражению учетных операций для всех подразделений организации;
  • запущено ведение раздельного учета по центрам финансовой ответственности;
  • проведена стандартизация показателей, отражаемых в управленческой отчетности;
  • доработана структура обмена для корректного сбора данных и формирования консолидированной управленческой отчетности в центральной базе «1С:Управление холдингом»;
  • реализованы бюджетные формы «БДР USALI Факт» и «БДР USALI План», «БДР USALI план-факт» и «БДР USALI PL» по стандарту USALI для филиалов и головной организации.

RZD_Zdorovie_Shema.jpg

Схема архитектуры

4
Особенности и уникальность проекта

Сложность реализации:

  1. Потребовалось изменение методологии учета.
  2. Модификация интеграционных потоков для корректного получения данных из 20 филиалов холдинга.

В процессе разработки отчетности пришлось провести работы по адаптации механизмов конфигурации:

  • создание значений показателей зависимых видов отчетов;
  • алгоритм расчет показателей для консолидированного экземпляра отчета;
  • ручное введение значения показателя для вновь созданного экземпляра отчета;
  • процедура удаления экземпляра отчета для пользователей с ограниченными правами;
  • сохранение значений показателей отчетов, при копировании их табличный файлов, без автоматического пересчета зависимых показателей;
  • адаптация сбора отчетности после перехода с релиза «1С:Управление холдингом 3.1» на З.2 (и некоторых других релизов).

Для реализации проекта требовалось провести комплексный анализ стандарта USALI, предлагаемой заказчиком методологии учета и примеров бюджетных форм заказчика, предоставленных в таблицах MS Excel.

На основе проведенного анализа:

  • разработана архитектура решения;
  • внесены изменения в структуру регламентного учета и заведены дополнительные аналитики;
  • скорректировано отражение первичных хозяйственных операций,
  • проведена модификация интеграционных потоков холдинговой структуры — первичная информация вносится на стороне 20 филиалов и передается в главный узел для консолидации отчетности.

Для разработки бюджетных форм использовались типовые механизмы конфигурации «1С:Управление холдингом» — многопериодный бланк экземпляра отчета и сводная таблица, что позволяет это делать в пользовательском режиме и легко адаптируется к новым требованиям при модификации отчетности без привлечения разработчиков.  Основные разработанные отчетные формы содержат более 1100 строк в каждой форме, более 1000 показателей в каждом отчете и более 8000 операндов для получения данных.

5
Результаты проекта

Сокращение трудозатрат в подразделениях

60%

Ускорение получения управленческой отчетности

80%

В рамках этапа проекта были разработаны бюджетные формы по стандарту USALI, которые позволяют:

  • формировать данные в стандартизированном формате, общепринятом для гостиничного бизнеса всего мира;
  • планировать и оценивать результаты деятельности каждого подразделения и сравнивать эти показатели с аналогичными в отрасли;
  • оценить результативность и эффективность операционной деятельности менеджмента.

Дополнительные результаты:

  • получение эффективного автоматизированного централизованного инструмента управления финансовыми потоками компании на основе гибкой, настраиваемой модели;
  • повышение эффективности бюджетного контроля по функциональным направлениям для обоснованности и прозрачности функциональных расходов на всех уровнях управления;
  • сокращение трудозатрат в подразделениях — 60%;
  • ускорение получения управленческой отчетности — 80%;
  • сокращение операционных и административных расходов — 30%.

6
Дополнительная информация о проекте

География проекта:

  1. Санаторий «Долина Нарзанов 2», Ставропольский край, г. Ессентуки.
  2. Санаторий «Долина Нарзанов 2», Ставропольский край, г. Кисловодск.
  3. Санаторий «Аквамарин», Краснодарский край, г. Анапа.
  4. Санаторий «Буран», Московская область, г. Сергиев Посад.
  5. Санаторий «Волжские дали», Саратовская область, с. Пристанное.
  6. Санаторий «Долина Нарзанов», Ставропольский край, г. Ессентуки.
  7. Санаторий «Долина Нарзанов», Ставропольский край, г. Железноводск.
  8. Санаторий «Долина Нарзанов», Ставропольский край, г. Кисловодск.
  9. Санаторий «Долина Нарзанов», Кабардино-Балкарская респ, г. Нальчик.
  10. Санаторий «Жемчужина Зауралья», Курганская область, г. Шадринск.
  11. Санаторий «Зеленый гай», Краснодарский край, г. Туапсе.
  12. Санаторий «Ивушка», Краснодарский край, г. Сочи.
  13. Санаторий «Мыс Видный», Краснодарский край, г. Сочи.
  14. Санаторий «Октябрьский», Краснодарский край, г. Сочи
  15. Санаторий «Радон», Воронежская область г. Лиски.
  16. Санаторий «Солнечный», Краснодарский край, г. Геленджик.
  17. Санаторий «Сосновый бор» , Кировская область, п. Сосновый Бор.
  18. Санаторий «Транссиб», Алтайский край, г. Белокуриха.
  19. Санаторий «Черноморье», Краснодарский край, область г. Сочи.
  20. Санаторий «Янтарь» Калининградская область, г. Светлогорск.
Версия для печати
Вход для
партнеров
РАБОЧИХ МЕСТ
100
Градум
Платформа
1С:Предприятие 8 ПРОФ
Февраль 2022 —
Центральный федеральный округ РФ
Эксперты фирмы «1С» и партнеров будут рады дать вам консультацию.
Задать вопрос по кейсу

БАЗЫ ЗНАНИЙ "ПРОФКЕЙС"

Отзывы заказчиков
Руководитель ИТ-проектов АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Иван Кондрашин
Разработка бюджетных форм по стандарту USALI на базе «1С:Управление холдингом» позволила нашей компании автоматизировать процессы сбора данных и формирования консолидированной управленческой отчетности в формате, общепринятом для гостиничного бизнеса. Мы получили полноценный инструмент управления финансовыми потоками компании на основе гибкой, настраиваемой модели.
Публикации,
связанные
с проектом
Новости
05 апреля 2024
На Едином онлайн-семинаре 1С более 51 500 слушателей узнали о новшествах учета, налогообложения и автоматизации

3 апреля состоялся Единый онлайн-семинар 1С. К интернет-трансляции подключились более 51 500 бухгалтеров, руководителей и ИТ-специалистов по всей стране. В каждом из 10 часовых поясов Единый семинар стартовал в 10:00 по местному времени. Разработчики и методисты фирмы «1С» рассказали об актуальных изменениях законодательства, о новых возможностях программ и сервисов 1С. В ходе мероприятия слушателей в онлайн-режиме консультировали специалисты 329 партнеров – 1С:Франчайзи.

03 апреля 2024
Профкейс: создан чек-лист проверки качества составления плана-графика проекта

Чек-лист размещен в базе знаний «Методические материалы для РП и аналитиков» раздел «Бюджет проекта и тендеры»