АО «Ижевский радиозавод» внедрил систему «1С:Управление холдингом» для автоматизации бюджетирования и финансового планирования, заменив разрозненные и частично ручные процессы на единую цифровую среду. Это помогло упростить работу с данными, повысить их точность, наладить взаимодействие между подразделениями и ускорить подготовку отчетности и анализ, а также дало больше возможностей для планирования и принятия управленческих решений. Проект является частью большой цифровой трансформации завода с помощью комплекса решений «1С:Корпорация».
АО «Ижевский радиозавод» — группа приборостроительных компаний, реализующая российские и международные проекты для космической промышленности, железной дороги, топливно-энергетического комплекса. Численность персонала превышает 5500 человек.
Цели проекта:
- Сократить временные затраты на подготовку бюджетов.
- Увеличить точность данных при планировании бюджетов.
- Улучшить качество прогнозирования и управления рисками.
- Улучшить координацию между структурными единицами группы компаний «ИРЗ» за счет связанной структуры бюджетов в единой информационной среде.
Задачи проекта: внедрить систему «1С:Управление холдингом» для автоматизации бюджетирования и финансового планирования, заменить разрозненные и частично ручные процессы на единую цифровую среду
Ранее бюджеты формировали в самописных ИТ-решениях и частично вручную. Это приводило к задержкам в планировании, рискам возникновения ошибок и высоким затратам на поддержку разнородных программ.
Архитектура проекта построена вокруг системы «1С:Управление холдингом», которая выступает центральным контуром бюджетирования и финансового планирования. В ней реализованы ключевые процессы: формирование бюджетов, план-фактный анализ и согласование данных.
Источником фактических данных является «1С:ERP Управление предприятием», откуда в систему холдинга автоматически передаются данные регламентированного учета для последующего анализа и сопоставления с планом.
Отдельное место занимает «1С:Управление холдингом», в котором ведется нормативно-справочная информация. Он включает в себя данные о контрагентах, организационной структуре и статьях бюджетов — это обеспечивает единые правила и сопоставимость информации по всему холдингу.
Дополнительно в архитектуру интегрированы исторические системы заказчика, из которых поступает информация для планирования, например данные по продажам и ожидаемым денежным поступлениям.
Изменения затронули весь контур бюджетирования многопрофильного холдинга, включая 10 юридических лиц, сотни пользователей и все ключевые финансовые процессы — от планирования и согласования до анализа и прогнозирования. При этом была реализована интеграция с учетными и историческими системами, обеспечена работа с большими объемами данных и внедрена единая методология, что фактически представляет собой цифровую трансформацию финансового управления компании.
Схема архитектуры
Проект представляет собой комплексную цифровую трансформацию финансового контура крупного многопрофильного промышленного холдинга, охватившую 10 юридических лиц и все структурные подразделения организации.
Создана единая цифровая модель финансового управления холдингом: централизовано ведение нормативно-справочной базы, фактические данные загружаются из интегрированных между собой систем, построена связанная структура БДР, БДДС и прогнозного баланса, разработаны формулы, которые позволяют сопоставлять данные с учетом разных периодов. Это существенно расширило аналитические возможности системы и повысило качество управленческих решений.
Внедрен регламент с автоматическим формированием бюджетирования:
- разработано более 30 видов бюджетов;
- создано 82 бюджетные формы.
Оптимизирована интеграция данных между историческими системами, «1С:Управление холдингом 8» и «1С:ERP Управление предприятием». В результате выросла производительность обменов, сокращено время загрузки данных и обеспечена стабильная работа системы при обработке больших объемов информации.
Так как ранее процесс бюджетирования был организован вручную и на самописных системах, и большинство пользователей не работали с программами 1С, переход на новую систему потребовал подготовки: очное обучение для 150+ пользователей, 10 регламентов для организаций и подразделений группы компаний, 8 инструкций для пользователей и руководства для технических специалистов.
Ускорение процессов бюджетирования:
- Трудозатраты на формирование бюджетов сокращены на 10%
- Планирование БДР (бюджет доходов и расходов) и БДДС (бюджет движения денежных средств) полностью переведено в единую систему «1С:Управление холдингом» с интеграцией в «1С:ERP».
- Фактические данные автоматически передаются между системами без ручного ввода и дублирования информации.
Повышение точности и скорости отчетности:
- Формирование управленческой отчетности ускорено на 15% благодаря централизованному хранению данных.
- Данные для план-фактного анализа формируются на 10% быстрее.
- Реализована возможность сравнения показателей разных периодов с точностью до дня, что повышает качество управленческих решений.
Расширение аналитических возможностей:
- Внедрено многосценарное планирование для моделирования различных вариантов развития бизнеса.
- Автоматизировано формирование прогнозного баланса для улучшения качества прогнозирования и управления финансовыми рисками.
- Обеспечена прозрачность и сопоставимость данных за счет единой кодировки бюджетов.
Повышение управляемости холдинга:
- Создана связанная структура бюджетов в единой информационной среде для 10 юридических лиц.
- Централизовано ведение нормативно-справочной информации между системами на платформе «1С:Предприятие».
- Улучшена координация между подразделениями группы компаний за счет единого подхода к бюджетированию.
